KI-modifiziert02 / Vertrieb & Abwicklung
Auftrag übergeben.
Ohne Nachtelefonieren.
Alle Angaben, den aktuellen Stand und die Verantwortung mitgeben.
Salesforce, Daten & KI in der Praxis
Weniger suchen.
Mehr Zeit für
Ihre Kunden.
Kundendaten sind verteilt. Jede Übergabe braucht noch eine E-Mail. Diese Beispiele zeigen, wo besser verbundene Systeme Ihr Team entlasten könnten.
Beispiele ansehen
KI-modifiziertBeim Alltag anfangen.
Die Arbeit leichter machen.
BeispielszenarienSalesforce · Daten · KI
01 / Kundeninformationen
Den Zusammenhang sehen.
Wenn ein Kunde anruft.
„Wo bleibt meine Bestellung? Ich habe dazu letzte Woche schon geschrieben.“ Ihr Team muss erst im CRM, im Auftragssystem und in bisherigen Servicefällen suchen, bevor es antworten kann.
KI-modifiziertArchitektur zum Erkunden
Wie greifen die Teile ineinander?
Drei Beispiele zeigen, wie Daten, Systeme und Menschen zusammenarbeiten – einschließlich der Entscheidungen, Rückfragen und Ausnahmen.
Wählen Sie ein Beispiel. Vergrößern Sie die Ansicht und wählen Sie Systeme oder Verbindungen für die Details.
- Daten & Anfragen
- Ereignisse & Rückmeldungen
- Prüfung & Ausnahmen
Interaktive Ansicht wird vorbereitet…
Eine mögliche Architektur
Kundenkontext, der zusammenpasst.
Quellen abgleichen, Kunden sicher zuordnen und dem Service den erlaubten Kontext bereitstellen.
Vorbereitetes Beispiel geladen.
Worauf es im Ablauf ankommt
Kunde ruft an
Eine Frage. Der passende Kontext.
Der Service sieht den zugeordneten Auftrag und bisherigen Verlauf. Berechtigungen werden vor der Anzeige geprüft.
Der nächste Schritt ist klar, ohne drei Systeme zu durchsuchen.
Daten widersprechen sich
Ein Treffer ist noch keine sichere Zuordnung.
Passt eine Kundennummer nicht eindeutig, landet der Datensatz bei einer verantwortlichen Person. Die Korrektur läuft erneut durch die Prüfung.
Unklare Datensätze werden geklärt, bevor falscher Kontext angezeigt wird.
Gespräch abschließen
Das nächste Gespräch fängt nicht bei null an.
Das Team dokumentiert Ergebnis und Zuständigkeit im Service-System. Die Änderung aktualisiert den Kundenkontext und steht nach der Zugriffsprüfung beim nächsten Kontakt bereit.
Beim nächsten Kontakt sieht das Team den aktuellen Verlauf und kann daran anknüpfen.
Damit die Arbeit
nicht dazwischen liegen bleibt.
Zwei weitere Beispiele für Abläufe, die im Alltag oft Zeit kosten.
KI-modifiziertAuftrag übergeben.
KI-modifiziert03 / KI im Service
Die Antwort finden.
Selbst entscheiden.
Freigegebenes Wissen schneller finden und Antworten prüfen können.
Weitere Systemlandschaften
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Lassen Sie uns darüber sprechen.
Daniel · 360Node