Zum Inhalt springen
360Node
DEEN
Kontakt

VERTRIEB & SALES CLOUD

Vertrieb steuern, ohne ständig CRM-Daten nachzupflegen.

Wir richten Sales Cloud so aus, dass Teams im Vertriebsprozess arbeiten können und relevante Informationen dort entstehen, wo sie gebraucht werden – für Pipeline, Forecast und Übergaben.

Typische Ausgangslage: Pflichtfelder, manuelle Updates und unterschiedliche Arbeitsweisen nehmen zu. Dadurch sinkt die Datenqualität und die Pipeline wird immer schwerer verlässlich zu steuern.

Vertriebsprozess besprechenLeistungsumfang ansehen
Zwei Personen besprechen gemeinsam eine Vertriebs- und Pipeline-Übersicht auf einem großen Bildschirm.KI-generiert
Pipeline und nächste Schritte aus dem echten Vertriebsprozess ableiten – nicht aus nachträglicher Datenpflege.

TYPISCHE ANZEICHEN

Woran Ihr Vertriebsprozess heute Zeit verliert.

Reibung entsteht meist dort, wo Kontext fehlt, Pipeline-Stufen unterschiedlich verstanden werden und Übergaben zusätzliche Abstimmung brauchen.

Kontext fehlt

  • Wichtige Kundeninformationen liegen in E-Mails, Notizen oder anderen Systemen.
  • Verkäufer müssen sich den aktuellen Stand vor Gesprächen erst zusammensuchen.

Pipeline wird unklar

  • Vertriebsphasen werden im Team unterschiedlich interpretiert.
  • Nächster Schritt, Abschlusswahrscheinlichkeit oder Termin sind nicht mehr aktuell.

Übergaben bremsen

  • Bei Übergaben zwischen Marketing, Vertrieb und anderen Teams geht Kontext verloren.
  • Zuständigkeiten und nächste Schritte müssen immer wieder neu abgestimmt werden.
Drei Personen besprechen gemeinsam Vertriebsphasen und nächste Schritte an einem Arbeitsboard.KI-generiert
Gemeinsam klären, wie Vertrieb tatsächlich arbeitet – bevor Salesforce den Prozess abbildet.

ERST DEN PROZESS KLÄREN

Was zuerst gemeinsam geklärt sein muss.

Bevor Felder, Automatisierungen oder Reports angepasst werden, klären wir den tatsächlichen Vertriebsablauf. So unterstützt Sales Cloud die Arbeit des Teams – nicht umgekehrt.

  1. Wie neue Kontakte und Verkaufschancen aufgenommen und qualifiziert werden

  2. Welche Vertriebsphasen es gibt und was jeweils erfüllt sein muss

  3. Welche Informationen für Kundenkontext, nächsten Schritt und Entscheidung wirklich gebraucht werden

  4. Welche Aufgaben und Erinnerungen sinnvoll automatisiert werden können

  5. Wie Angebote, Freigaben und Übergaben in den Ablauf passen

  6. Welche Daten für Pipeline, Forecast und Steuerung verlässlich vorhanden sein müssen

VOM KONTAKT ZUM ABSCHLUSS

Wie die Vertriebsphasen zusammenhängen.

Ein guter Vertriebsprozess macht klar, was in jeder Phase passieren muss, welche Informationen gebraucht werden und wann eine Verkaufschance wirklich weiter ist.

  1. KontaktWer ist relevant und warum entsteht eine Verkaufschance?

  2. QualifizierungPasst Bedarf, Ansprechpartner, Timing und Potenzial?

  3. VerkaufschanceWas ist der konkrete Bedarf und welcher nächste Schritt steht an?

  4. AngebotWelche Lösung, Konditionen und Freigaben werden benötigt?

  5. AbschlussWas wird übergeben und welche Informationen müssen erhalten bleiben?

Zwei Personen besprechen Vertriebsphasen und Pipeline-Informationen auf zwei großen Bildschirmen.KI-generiert
Jede Vertriebsphase braucht eine klare Bedeutung – sonst wird die Pipeline nur eine Liste von Statuswerten.

WAS IM ALLTAG BESSER LÄUFT

Woran Sie einen gut steuerbaren Vertrieb erkennen.

Sales Cloud schafft dann Wert, wenn Teams weniger nachpflegen müssen und Führung trotzdem einen verlässlichen Blick auf Pipeline und nächste Schritte erhält.

  1. Verkäufer sehen Kundenkontext und nächsten Schritt auf einen Blick.

  2. Vertriebsphasen bedeuten für alle Teams dasselbe.

  3. Pipeline und Forecast basieren auf aktueller Arbeit statt auf Monatsend-Nachpflege.

  4. Übergaben, Freigaben und Verantwortlichkeiten bleiben nachvollziehbar.

Laptop mit einer Übersicht zu Verkaufschancen, Pipeline, Aktivitäten und Vertriebskennzahlen.
Gute Vertriebsdaten entstehen im Prozess – nicht durch Nachpflege kurz vor dem Forecast.

VOR DER UMSETZUNG

Fragen, die vorher geklärt sein sollten.

Mehr Pflichtfelder und Automatisierungen machen einen Vertriebsprozess nicht automatisch besser. Vor der Umsetzung sollte klar sein, was Vertrieb wirklich unterstützt und was nur zusätzliche Pflege erzeugt.

Abstrakte Darstellung mehrerer Wege, die zu einer gemeinsamen Entscheidung führen.
Pflichtfelder und Freigaben nur dort einsetzen, wo sie Vertrieb und Steuerung wirklich helfen.

Fit

Passt der Prozess zur tatsächlichen Vertriebsarbeit?

  • Nur Informationen verlangen, die für Verkauf, Übergabe oder Steuerung wirklich gebraucht werden.
  • Phasen und Kriterien so wählen, dass sie zum Geschäftsmodell passen.

Control

Bleiben Daten und Entscheidungen verlässlich?

  • Pflichtfelder, Freigaben und Berechtigungen dort einsetzen, wo sie einen klaren Zweck erfüllen.
  • Forecast- und Pipeline-Regeln so definieren, dass sie im Team einheitlich verstanden werden.

Lifecycle

Wie bleibt Sales Cloud langfristig wartbar?

  • Neue Produkte, Teams und Vertriebswege ohne unnötige Sonderlogik ergänzen.
  • Automatisierungen, Reports und Prozesse kontrolliert weiterentwickeln.
Zwei Personen sprechen gemeinsam über Vertriebsunterlagen und nächste Schritte.KI-generiert
Vertrieb und IT brauchen dieselbe Sicht darauf, was gepflegt wird, was automatisch entsteht und wie Pipeline bewertet wird.

KLARE ERGEBNISSE

Ergebnisse, mit denen Vertrieb und IT weiterarbeiten können.

Wir halten Prozess, Daten und Entscheidungen so fest, dass Sales Cloud auch nach dem Projekt verständlich bleibt und gezielt weiterentwickelt werden kann.

  1. Vertriebsprozess mit Phasen, Kriterien und Übergaben

  2. Daten- und Automatisierungskonzept für den Arbeitsalltag

  3. Regeln für Pipeline, Forecast und Freigaben

  4. Priorisierte Verbesserungen und klare nächste Schritte

SO GEHEN WIR VOR

Vom Vertriebsproblem zum nutzbaren Arbeitsablauf.

Wir starten bei den tatsächlichen Reibungspunkten im Vertrieb, fokussieren die wichtigsten Änderungen und verankern den neuen Ablauf anschließend im Arbeitsalltag.

Übersicht eines Vertriebsprozesses mit Pipeline-Stufen, Verkaufschancen, Aktivitäten und Kennzahlen.
Der Prozess ist erst dann gut, wenn Vertrieb ihn nutzt und Führung daraus verlässlich steuern kann.

  1. Verstehen

    Vertriebsprozess, Engpässe, Datenpflege und heutige Arbeitsweisen sichtbar machen.

  2. Fokussieren

    Phasen, Daten, Verantwortlichkeiten und sinnvolle Automatisierung festlegen.

  3. Umsetzen

    Sales Cloud konfigurieren, Automatisierungen testen und Reporting aufbauen.

  4. Verankern

    Teams befähigen, Nutzung beobachten und Verbesserungen gezielt nachsteuern.

Schematische Darstellung eines Vertriebsprozesses mit angrenzenden Systemen und Übergaben.
Die illustrative Darstellung ordnet die relevanten Perspektiven für Sales Cloud. Sie zeigt keine reale Kundenumgebung und keinen Projektnachweis.

Wo verliert Ihr Vertrieb heute Zeit oder Verbindlichkeit?

Wenn CRM-Pflege, Pipeline, Freigaben oder Übergaben unnötig Zeit kosten, schauen wir gemeinsam auf die Ursache und den nächsten sinnvollen Schritt.

Vertriebsprozess besprechen